电子行业:华为手机出货逐步恢复,物联网智慧屏等布局带动本土配套机会

手机出货逐步恢复大力布局智慧物联,华为产业迎配套机遇

    华为上周在开发者大会上发布鸿蒙系统,详解华为新生态。同时宣告华为手机出货逐步恢复(包括海外市场),全年预计2.4亿部(如无制裁望达3亿)。此外,周末智慧大屏产品正式面世。我们认为华为近期系列动作充分体现本土电子产业趋势:1)华为手机出货坐二望一,利好本土供应链,亦将加速半导体等核心元器件本土化进程;2)在5G应用方面,华为率先主推物联网和智慧大屏,符合我们对5G应用成熟先后顺序的判断,利好物联网终端、传输芯片、高端面板、MiniLED、体感等细分领域。

    华为发布鸿蒙系统布局物联网,5G推动下有望带来硬件机会

    日前华为正式发布鸿蒙系统并宣布开源,卡位物联网生态构建。鸿蒙是基于微内核的全场景分布式OS并兼容安卓,在系统流畅、确定性时延、高性能IPC、支持模块化解耦、内核安全等方面具备优势,支持跨品类终端上硬件能力组合。未来华为还计划投入10亿美金建设鸿蒙和EMUI10.0生态,力争在2021年实现软硬平台一体化。基于生态考虑鸿蒙暂不用于手机,但1-2天就可完成安卓应用迁移。目前荣耀智慧屏已率先使用鸿蒙OS1.0,20年将逐步向可穿戴,车机、PC、音响、耳机、VR/AR等消费物联终端延伸。5G趋势下物联网渗透加速,鸿蒙系统有望实现IoT设备OS生态构建与自主可控,带动触控、音视频、存储、摄像、射频、运算、传感等环节增量,建议关注汇顶科技、兆易创新、韦尔股份、闻泰科技、卓胜微、北京君正、晶晨股份、士兰微等。

    华为发布荣耀智慧屏,大屏显示有望迎来发展新机遇

    华为正式发布荣耀智慧大屏,包括55寸屏幕共有标准版与Pro版,产品屏占比达94%,最薄设计处尺寸6.9mm,并搭载了鸿蒙操作系统及鸿鹄芯片。Pro版配备升降式AI摄像头,支持手机-智慧屏、智慧屏-智慧屏之间拨打视频电话。采用Hi1103WI-FI芯片,下载峰值可达业界同期水平的1.7倍。从现有的功能来看,华为智慧屏与传统电视最大的不同在于手机与大屏的交互,手机与大屏之间可互相投屏,并避免新增APP的下载。我们认为华为智慧屏的发布,有望更多的带动手机与大屏显示的互动,逐步消除不同产品间的代差,并成为5G时代家庭场景中的IOT关键入口。电视生态资源与平台能力的升级,也有望打破目前传统电视低价竞争的发展困境。建议关注LCD显示及Mini背光产业链相关受益标的,TCL集团、中微公司、三安光电、瑞丰光电等。

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    立讯精密、卓胜微、生益科技、华正新材、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、顺络电子、大华股份、大族激光、三安光电。